德尔股份获注3亿关联资产做强主业 标的9个月营收2.39亿净利1734.8万

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

德尔股份(300473.SZ)获得实控人李毅注入旗下资产。

11月18日晚间,德尔股份发布重组预案显示,上市公司拟以发行股份的方式收购爱卓智能科技(上海)有限公司(以下简称“爱卓科技”)100%股权,并募集配套资金。

长江商报记者注意到,对于德尔股份而言,此次交易为同行业间的关联并购,符合德尔股份做大做强汽车零部件主业的战略目标。爱卓科技不仅与德尔股份同受李毅控制,还属于汽车零部件行业。

借此次重组,德尔股份进一步提升盈利能力。重组预案显示,2022年至2024年前9个月,爱卓科技分别实现营业收入1.98亿元、2.18亿元、2.39亿元,净利润494.51万元、1519.48万元、1734.86万元。截至2024年9月末,爱卓科技资产总额3.08亿元,负债率为80.52%。

2024年以来,德尔股份盈利能力已有明显回升。前三季度,德尔股份实现营业收入33.83亿元,同比增长4.88%;净利润2414.57万元,同比增长120.45%。

拟收购爱卓科技100%股权

根据重组预案,德尔股份拟向上海德迩发行股份购买其持有的爱卓科技70%股权,拟以零对价受让兴百昌合伙持有的爱卓科技30%股权(系未实缴的认缴出资额),并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,用于补充流动资金、偿还债务、标的公司项目建设以及支付本次交易相关税费和中介机构费用等。

长江商报记者注意到,此次交易实际上是同一控制下的同行业间并购。目前,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定。

资料显示,德尔股份主营业务为各类汽车零部件的研发、生产和销售,公司紧跟汽车智能化、集成化、轻量化的发展趋势,从最初单一的转向泵产品,到现在形成了以降噪NVH、隔热及轻量化类产品,电泵、电机及机械泵类产品,电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局,公司不断丰富产品线,在氢燃料电池电堆核心部件、全固态电池等新能源产品领域积极布局。

标的爱卓科技成立于2005年,其主营产品为汽车覆膜饰件、汽车包覆饰件,是国内专业生产汽车内饰件产品的主流企业之一。

由于二者均属于汽车零部件行业,为同行业间并购,符合德尔股份做大做强汽车零部件主业的战略目标 。德尔股份认为,公司与爱卓科技在产品结构方面具有较好的互补性,在客户资源、产品配套与研发等方面具有良好的协同效应,因此,本次交易有利于围绕上市公司汽车零部件主业,拓宽产品结构,充分发挥双方的协同效应,实现互利共赢。

本次交易中,交易对手方上海德迩、兴百昌合伙均为德尔股份实控人李毅控制的企业,为德尔股份的关联方。

值得一提的是,这并非德尔股份首次收购实控人资产。2017年,德尔股份就以19.37亿元的价格向德尔企管、李毅收购阜新佳创100%的股权,并购买阜新佳创债权,进而控制德国CCI公司。

2019年9月,德尔股份再次作价3900万元,收购爱卓科技持有的爱卓汽车零部件(常州)有限公司100%股权,以取得后者位于常州市新北区的土地及厂房。

两大产品营收毛利率齐增

再次启动关联资产并购,德尔股份将借此次重组进一步提升盈利能力。

作为一家综合性汽车零部件系统供应商,德尔股份于2015年6月在创业板上市。上市之后,2015年至2018年,德尔股份的营业收入由6.95亿元增长至38.21亿元,净利润则维持在1.3亿元左右,整体增幅不大。

2019年开始,随着境外子公司德国CCI业绩不佳,德尔股份对其计提商誉减值,同时叠加原材料价格上涨、市场需求波动等因素影响,德尔股份业绩表现不佳。

2019年至2023年,德尔股份分别实现营业收入38.61亿元、33.86亿元、36.64亿元、40.35亿元、42.99亿元;净利润5989.17万元、-4.23亿元、2356.15万元、-9.16亿元、1288.17万元。

自2023年扭亏为盈之后,2024年以来,德尔股份业绩增长提速。前三季度,德尔股份实现营业收入33.83亿元,同比增长4.88%;净利润和扣除非经常性损益后的净利润2414.57万元、2022.26万元,同比增长120.45%、469.16%。

此前,德尔股份曾在半年报中披露,2024年上半年,公司的主要产品中,降噪、隔热及轻量化产品和电机、电泵及机械泵类产品的营业收入分别为15.97亿元、6.36亿元,同比增长6.12%、4.63%;毛利率23.38%、22.44%,同比增长4.36、1.61个百分点。

此次交易标的爱卓科技,自身已具备较强的盈利能力。重组预案显示,2022年至2024年前9个月,爱卓科技分别实现营业收入1.98亿元、2.18亿元、2.39亿元,净利润494.51万元、1519.48万元、1734.86万元。

德尔股份表示,爱卓科技的收入规模、盈利能力实现稳步增长,具有良好的经营前景。因此,本次交易有利于增厚上市公司收入和利润,提升上市公司持续盈利能力。

需要注意的是,近年来,爱卓科技营业收入增长较快、营运资金需求增长。而债务融资是爱卓科技目前主要的筹资渠道,因此爱卓科技资产负债率较高。截至2024年9月末,爱卓科技资产总额3.08亿元,负债总额2.4亿元,所有者权益5992.95万元,负债率为80.52%。

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